导语

全球AI算力军备竞赛持续升温，光模块产业迎来历史性爆发节点。英伟达近期宣布以20亿美元战略投资Lumentum，光模块行业产能告急，1.6T时代加速到来。

核心内容

• 英伟达重金押注：英伟达以20亿美元战略投资Lumentum，彰显对光模块产业的高度重视
• 产能售罄：Lumentum CEO表示，两个季度内2028年全年产能已售罄，景气周期至少维持5年
• 原材料暴涨：磷化铟衬底价格暴涨3倍，2英寸从800美元飙升至2300美元，供需矛盾进一步加剧
• 1.6T光模块需求爆发：花旗上调预期，2026年出货量从800万只上调至2000万只以上
• 巨头需求集中：英伟达单家需求接近500万只，谷歌需求约400万只，头部客户垄断式采购

行业观察

英伟达的巨额投资表明，光模块作为AI算力互联的核心器件，正从”配角”升级为”主角”。随着1.6T技术成熟和产能扩张，光模块厂商将迎来黄金发展期，但原材料供应瓶颈仍需关注。

来源：OFweek光学网