CPO量产颠覆光模块、室温光子计算突破、禾赛登顶全球——激光行业周报（2026.09.06）

过去两天，激光行业迎来多条重磅消息。英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产标志着CPO时代正式开启，传统可插拔光模块面临颠覆；英国南安普顿大学室温下实现多激光器自发同步，为光子计算铺平道路；通快在Semicon Taiwan展示AI芯片集成冷却激光方案；瑞士百超收购Isochronic加码自动化；禾赛以43%市占率登顶全球ADAS主激光雷达。此外，第27届CIOE中国光博会将于9月9日在深圳开幕。

一、英伟达CPO硅光交换机全面量产，光模块产业迎来范式转移

近日，英伟达确认其Spectrum-X硅光交换机已进入全面量产阶段。这款全球首款200G/lane的CPO（光电共封装）交换机将光引擎与交换芯片直接封装在一起，传输距离从厘米级压缩到毫米级，实现功耗降低80%、性能翻倍的惊人提升。首批客户Lambda和甲骨文已拿到货品。

这一里程碑事件意味着AI数据中心的光互连架构正在发生根本性变革。当光引擎和交换芯片集成在同一封装内，传统可插拔光模块的市场空间将被逐步压缩，而激光器、光引擎、硅光芯片、光器件供应商将迎来新的扩产周期。英伟达此举不仅是在销售算力硬件，更是在用CPO技术重新定义AI数据中心的基础设施标准。

据同花顺财经报道，光通信产业链正围绕LPO、NPO、CPO等下一代光互联方案加速推进。炬光科技NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品已于2026年上半年新增多家客户，部分完成批量验证，在手订单持续增加。随着第27届CIOE中国光博会9月9日开幕，高速光模块、CPO方案、光芯片等全链路产品将集中亮相。

二、室温下多激光器自发同步：光子计算迎来关键突破

英国南安普敦大学领衔的国际团队取得重大突破：在室温下实现多个微型激光器自发同步，形成相干且可重构的光源。相关研究论文发表于《自然—通讯》（Nature Communications）。

研究团队在基于液晶和有机染料分子的光学微腔中生成空间分离的微型激光器，使这些激光器自发同步，在相同频率和相位下作为统一的相干光发射体工作，形成被称为”超模”的宏观集体状态。此前，这类激光控制现象大多需在低于零下250摄氏度的专用半导体微腔中才能观测到。

室温运行只是这项突破的第一个亮点。该平台还具备电可调谐性——施加微小电压即可重新定向液晶分子，调节光的传播方式和激光器运行模式；以及光学可重构性——微型激光器在同一器件中的相对位置可重新调整。这项成果被认为是迈向成本更低、可重构且更易普及的光子计算技术的关键第一步。

同期，光子计算领域还有另一项重要进展：基于随机网络激光的神经形态视觉系统在《科学进展》（Science Advances）发表，利用空间竞争的激光模式模拟异质抑制耦合神经元，在少样本学习场景下表现优异，MNIST准确率达98.05%，乳腺癌诊断准确率达90.12%，超越了EfficientNetV2和ViT等软件神经网络。

三、通快超快激光赋能AI芯片集成冷却，解决下一代算力散热瓶颈

在2026年台北半导体展（Semicon Taiwan）上，德国通快（TRUMPF）首次展示了利用超快脉冲激光实现AI芯片集成冷却的新技术。随着AI芯片性能不断提升，传统散热方式已难以满足需求，业界开始探索在芯片堆叠内部直接制造微结构进行集成冷却。

通快的超快激光技术能够在芯片堆叠内部直接加工出极精细的微结构，为下一代高性能AI芯片提供工业级量产的集成冷却解决方案。这一技术突破有望解决AI算力持续扩张面临的散热瓶颈，为更密集的芯片封装和更高的计算密度铺平道路。

与此同时，光子晶体表面发射激光器（PCSEL）领域也取得重要进展。伊利诺伊大学研究团队在《应用物理快报》（Applied Physics Letters）报道了准周期光子晶体表面发射激光器（QPCSEL）的成功演示，突破了传统周期结构限制，实现了更灵活的光束整形和更高的均匀性。苏格兰Vector Photonics公司则在ECOC 2026上展示PCSEL如何解决AI数据中心的光通信瓶颈，认为PCSEL在亮度、光束质量、封装和可扩展性方面优于VCSEL和DFB激光器。

四、瑞士百超收购Isochronic，加速激光加工自动化布局

瑞士百超（Bystronic）近日与瑞士自动化技术公司Isochronic AG达成收购协议。Isochronic专注于钣金加工领域的高速机器人分拣系统及软件开发，成立于2020年，总部位于瑞士洛桑附近，核心技术是将创新型机器人运动学与自主开发的软件平台相结合，实现激光切割后材料的高速、高负载自动化分拣。

完成收购后，Isochronic将继续以原有品牌独立运营。百超CEO Domenico Iacovelli表示，Isochronic的技术与百超现有自动化产品组合形成完美互补，其在高速机器人分拣和软件开发领域的专业能力将增强百超提供集成化制造解决方案的能力。百超将获得Isochronic自主软件及相关技术的全部权利。

值得关注的是，加入百超集团的罗芬（Rofin）近期在Medtec 2026上海展会上首次亮相国内专业展会，展示了StarCut Tube激光切割设备（内置飞秒及光纤激光器）、Select焊接机和EasyMark打标系统，聚焦心脑血管支架等精密医疗器械制造。这标志着百超在激光精密加工领域的布局正在向医疗、半导体等高精尖领域深化。

五、禾赛登顶全球ADAS主激光雷达，中国企业占据95%市场份额

国际权威研究机构Yole Group发布《2026年全球车载市场报告》显示，禾赛科技以43%的市占率位居全球ADAS主激光雷达出货量第一。2025年全球车载激光雷达市场规模首次突破10亿美元，同比增长60%，全球乘用车激光雷达总出货量达370万台，其中主激光雷达约310万台。

报告同时指出，2025年中国激光雷达企业占据全球车载市场约95%的份额，彰显中国在全球智能驾驶产业链中的核心主导地位。随着理想、小米等头部车企项目快速放量，以及比亚迪”天神之眼”高阶智驾系统推动ADAS规模化普及，激光雷达已从高端科技配置跃升为主流安全标配。

激光雷达的第二增长曲线正在形成。速腾聚创2026年上半年激光雷达总销量达71.92万台，同比增长169.6%，其中机器人领域销量28.26万台，同比暴增510.4%。9月4日，速腾聚创”孔雀”芯片实现量产落地，搭载该芯片的全固态数字化激光雷达E2首次配套未岚大陆Navimow H5 Pro割草机器人在IFA 2026发布。耐士劳也在IFA展上发布自研第三代MLR-96激光雷达，探测距离达150米。激光雷达正从单一车载赛道转向车载+机器人+工业多轮驱动。

六、30家激光上市公司半年报：分化加剧，光芯片成最大亮点

截至8月31日，国内30家激光上市企业2026年半年度报告已全部披露，行业呈现“冰火两重天”的结构性分化。营收方面，大族激光以134.13亿元稳居第一（+76.19%），华工科技78.22亿元（+2.53%）、光迅科技66.10亿元（+26.07%）紧随其后。

利润分化更为剧烈：源杰科技以1212.2%的净利润增速一骑绝尘，其高速光通信芯片在AI算力基础设施建设期持续放量；而金运激光净利润同比下滑480.44%。30家企业中21家盈利、9家亏损。大族激光（12.88亿元）、华工科技（11.86亿元）、大族数控（9.57亿元）、柏楚电子（7.87亿元）构成”十亿级”盈利阵营。

行业竞争逻辑正在发生深刻变化：从过去的”扩产能、打价格战、做规模”转向”卡位高景气下游、技术升级、产品差异化与全球化”。AI算力/数据中心、PCB/半导体设备、锂电/光伏设备三大下游赛道直接决定企业业绩表现。光芯片板块成为最突出的亮点，国产替代叠加AI需求形成双击效应。

七、行业前瞻：第27届CIOE中国光博会9月9日深圳开幕

第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）将于2026年9月9-11日在深圳国际会展中心（宝安）举办。本届展会规模再升级，汇聚全球30余个国家和地区超4000家顶尖光电企业，八大主题展覆盖信息通信、精密光学、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示等全产业链。

激光技术及智能制造展将集中展示激光器、智能激光装备、自动化精密加工产线，呈现AI与激光加工深度融合的最新成果。紫宸激光将携激光焊锡+3D检测一体化方案亮相，专为光通讯场景打磨，适配ROS/ROSA器件、高速光模块、硅光组件等热敏光电器件。POET公司将展示多波长激光光源和光学中介层平台，支持800G和1.6T光模块。

结语

从CPO量产重构光通信格局，到室温光子计算突破开辟新赛道；从AI芯片冷却的工业级解决方案，到激光雷达多场景爆发——激光行业正处于多点突破、全面升维的关键时期。AI算力扩张正在重塑整个光子产业链的需求结构，而中国企业在光芯片、激光雷达、激光装备等领域的竞争力持续增强。9月9日开幕的CIOE光博会将成为观察下半年产业走向的重要窗口，值得持续关注。

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